Ситуація в сфері виробництва молока-сировини на початку літа склалася по різному в ключових молочних регіонах світу. Сезонне скорочення виробництва було характерно для США і Європи, в той час коли на обсяги надоїв в Новій Зеландії та Австралії вплинули погодні умови. Ріст цін на сировину в Америці та Європі стримує обмежений попит на молочну продукцію на внутрішніх та зовнішніх ринках. Проте, ціни йдуть вгору в Океанії.
Виробництво і попит
Європа. За даними USDA, в ЄС відбувається сезонне скорочення виробництва молока-сировини під впливом високих літніх температур. Проте обсяги надоїв все ж таки вищі порівняно до минулорічного періоду. За попередніми оцінками clal.it, в травні обсяги виробництва сировини порівняно до квітня збільшили такі провідні експортери молочних продуктів як Ірландія до 1,2 млн т (+11,68%), Нідерланди до 1,23 млн тон (+3,09%), Польща до 1,17 млн тон (+6,26%), але скоротила Італія до 1,13 млн тон (-0,4%). Нагадаємо, що пік виробництва молока-сировини в ЄС вже пройшов і за результатами квітня обсяги надоїв склали 12,81 млн тон, що на 0,31% менше ніж в березні, але на 0,78% більше ніж торік.
Скоріш за все, вплив погоди на молочний сектор ЄС був неоднозначним в травні-червні. Посуха була характерна для Іспанії, Португалії (окрім північних регіонів) та півдня Франції. Однак, її негативний вплив був компенсований зливами в інших регіонах Франції, в Італії, країнах Балканського півострову, що сприяло дозріванню кормових культур. Ймовірно тому пропозиція сировини була на достатньому рівні. На півночі Європи були навіть надлишки молока, які використовувалися для виробництва сирів.
В ЄС не спостерігається нестачі сировини навіть в умовах сезонного скорочення надоїв, оскільки попит на молочні продукти досить обмежений на внутрішніх ринках країн-членів. В червні попит на сировину був досить активним з боку сироварів, оскільки в період літніх відпусток збільшилися продажі сирів в країнах Південної Європи, де спостерігалося збільшення кількості споживачів за рахунок туристів та відвідувачів курортів.
Але на початку липня сири почали дешевіти вслід за вершковим маслом і сухим збираним молоком. За даними Mintech, протягом останніх тижнів продавці пропонували великі партії сиру з короткими термінами поставки і тому на складах різко збільшилися запаси товару, що в умовах сезонного скорочення споживання молочних продуктів в багатьох країнах Європи вплинуло на ціни. Більша частина товару буде постачатися покупцям в третьому кварталі 2023 року.
Європейські виробники продовжують стикатися з проблемою збуту молочних продуктів через обмежений попит на зовнішніх ринках. Китай скорочує імпорт сухого незбираного молока. Досить в’ялий попит на вершкове масло в Єгипті. До серпня Алжир не планує проведення нових тендерів на поставку сухого збираного молока і сухого незбираного молока. Занепокоєння у операторів ринку викликають нові вимоги уряду Алжиру щодо обов’язкової наявності халяльних сертифікатів на всі види імпортних молочних продуктів. Вірогідно, що поки експортери зайняті вирішенням питання сертифікації не варто очікувати великих поставок молочних продуктів в Алжир. Країни регіону Близького Сходу і Північної Африки є одним з головних ринків збуту молочної продукції європейського виробництва.
Згідно прогнозу FAO, обсяги надоїв в ЄС з кожним роком мають поступово скорочуватися внаслідок переходу від інтенсивного виробництва молока-сировини до схем з використанням пасовищ, які європейці вважають більш екологічними. Це може призвести до скорочення частки ЄС на глобальному молочному ринку до 15% до 2032 року.
США. В травні на американському ринку не було нестачі в сировині. За даними Єврокомісії, обсяги надоїв в США склали 9,01 млн тон, що на 3,35% більше ніж в квітні поточного року і на 0,6% більше порівняно до минулорічного періоду. В червні і на початку липня пропозиція молока-сировини і вершків в США була неоднорідною в різних регіонах країни. На скорочення обсягів надоїв в певних штатах ймовірно вплинули посуха і підвищення температури повітря.
За інформацією операторів ринку певну нестачу сировини відчувають виробники вершкового масла в центральних і східних регіонах, сировари південних і південно-західних штатів. Щоби покрити потреби переробників у сировині на Півдні практикуються поставки молока та вершків з Середнього Заходу. Пропозиція сировини досить велика в штатах Айдахо, Юта, Колорадо, Вашингтон, а також на заході країни.
Хоча, сезонна нестача молока-сировини в певних регіонах США не є критичною, оскільки зазвичай влітку, в період літніх канікул та відпусток, американці скорочують споживання молочних продуктів. Навчальні заклади один з суттєвих каналів збуту питного молока для американських переробників. Також американці скорочують споживання сирних страв в періоди економічного спаду і кризи, що зараз є характерним для США. Зокрема, в торгівельних мережах на Середньому Заході зменшились продажі мороженої піци та сиру моцарела.
Певне пожвавлення попиту на сир і вершкове масло спостерігалося напередодні святкувань Дня Незалежності 4 липня. Високим залишається попит на молоко-сировину з боку виробників морозива в штатах Вашингтон, Орегон та Айдахо. Гострий дефіцит сировини на американському ринку малоймовірний, оскільки в травні США скоротили обсяги експорту молочних продуктів на 13% через обмежений попит на зовнішніх ринках, зокрема в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Отже тому, більше сировини може використовуватися для закриття потреб внутрішнього ринку.
Океанія. В травні обсяги виробництва молока-сировини в Новій Зеландії скоротилися майже вполовину і склали 978 тис. тон, але порівняно до травня 2022 року виросли на 6,85%. Скоріш за все скорочення обсягів надоїв відбулося під впливом чергового погіршення погоди. На початку травня внаслідок потужних злив були затоплені місто Окленд і частина території Північного острову. Інтенсивні зливи в Новій Зеландії призводять до затоплення низовин, а сильні вітри пошкоджують нерухомість та призводять до перебоїв з постачанням електроенергії, від якої залежить робота обладнання на молочних фермах.
В другий половині 2023 року новозеландські фермери можуть зіштовхнутися з новими збитками через негативні наслідки природного явища Ель Ніньо. Дане явище характеризується різким підвищенням температури поверхневого шару води у тропічній і центральній частинах Тихого океану. Зазвичай, в періоди Ель Ніньо в Новій Зеландії підіймаються руйнівні вітри, починається посуха на сході країни і збільшується кількість опадів на західному узбережжі.
В Австралії навпаки в травні збільшилися обсяги надоїв, вперше за багато місяців. В травні австралійські фермери виробили 643 тис. тон молока-сировини, що на 7,47% більше ніж в квітні і на 2,02% більше ніж торік. Збільшенню обсягів надоїв посприяли сезонні фактори та покращення погодних умов, збільшення пропозиції кормів. Але навіть цих обсягів не вистачає щоби задовольнити потреби в сировини з боку австралійських переробників. За даними USDA, на австралійському ринку існує жорстка конкуренція за молоко між великими компаніями.
Ціни молочного ринку
Європа. За попередніми даними Єврокомісії, в червні середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 44,91 євроцентів за кг, що на 2,83% менше ніж в травні і на 10% менше порівняно з червнем минулого року. Ріст закупівельних цін на сире молоко в ЄС стримує обмежений попит на молочні продукти на ринках країн-членів і у світі. В ЄС скорочується попит на вершкове масло в період літніх відпусток, коли увага споживачів прикута до сезонних овочів та фруктів. Пропозиція сухого збираного молока і сухого незбираного молока переважає реальний попит в країнах-членах ЄС та на зовнішніх ринках. На складах в Європі накопичились великі запаси товару, які вірогідно стримують ріст цін на сировину навіть в умовах сезонного скорочення обсягів надоїв.
США. Як повідомляє clal.it, в травні ціна на молоко-сировину в США склала 39,14 євроцентів за кг і знизилась на 5,93% порівняно до квітня і на 30,95% порівняно до травня минулого року. В травні сировина дешевіла під впливом збільшення обсягів надоїв американськими фермерами. Але зараз в США існує тренд до підвищення ціни на молоко в південних та південно-західних штатах в умовах сезонної нестачі сировини. Додаткової вартості додають транспортні витрати, оскільки сире молоко доставляють з Середнього Заходу на Південь США щоби закрити потреби місцевих переробників.
Нова Зеландія. Як повідомляє clal.it, в травні ціна на сировину в Новій Зеландії склала 35,66 євроцентів за кг, що на 1,13% більше порівняно до квітня, але на 16,68% менше ніж торік. На підвищення цін на молоко мало вплинути скорочення обсягів виробництва під впливом погіршення погоди. Але суттєвого дорожчання сировини не відбулося, ймовірно, через обмежений попит на сухе незбиране молоко в Китаї, а також значну експортну пропозицію вершкового масла на світовому ринку.
Австралія. В травні молоко-сировина в Австралії продовжила дорожчати, незважаючи на збільшення обсягів надоїв. Пропозиція сирого молока на австралійському ринку менша ніж існуючий попит з боку переробників. На початку червня молоко-сировина в Австралії в середньому коштувало 8,92 австралійських доларів за кг сухого залишку молока. Однак, під тиском фермерів компанії Bega та Fonterra були вимушені підняти закупівельні ціни до 9 австралійських доларів.
Ключові новини молочного сектору на сторінці АВМ в facebook.