Думки експертів
Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий молочний ринок: надлишки молока тиснуть на ціни

Майже в усіх молочних регіонах відбувся нетиповий приріст надоїв, що вплинуло на зростання обсягів світового виробництва молока. За підрахунками аналітика Daily Dairy Report Бетті Бернінг,…

Георгій Кухалейшвілі
аналітик
Асоціація виробників молока

Світовий молочний ринок: хвороби корів та погода вплинули на пропозицію молока

В січні-липні ЄС скоротив виробництво-молока сировини через хвороби корів та несприятливі погодні умови. Посуха вплинула на скорочення надоїв у Австралії. США і Нова Зеландія навпаки…

Обмежений попит стримує ціни: огляд світового молочного ринку

Збільшення обсягів виробництва молока в Північній півкулі в умовах обмеженого попиту на молочні продукти в Європі, Китаї і країнах Південно-Східної Азії стримує світові ціни на сировину, які продовжують рухатись вниз. Виключенням є молочний ринок Австралії та Південної Америки, де скорочується виробництво сировини, а ціни ростуть.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі

Виробництво і попит

Європа. На європейському ринку триває сезон великого молока, коли у корів спостерігається підвищення лактації, а виробництво сировини зростає. За інформацією генерального секретаря Eucolait Юккі Лікітало, в березні країни-члени ЄС збільшили виробництво молока до 11,12 млн тон (+0,5%). За даними clal.it, в березні обсяги надоїв збільшили такі провідні європейські молочні країни як Ірландія до 817 тис. тон (+52%), Італія до 1,15 млн тон (+9,7%) та Польща до 1,3 млн тон (+9,75%). В Литві виробництво молока виросло до 102 тис. тон (+8,82%). AHDB повідомляє про збільшення обсягів надоїв в Великобританії до 1,08 млн тон, що на 1,2% більше порівняно до березня минулого року. Зростанню виробництва сировини сприяє певна стабілізація цін на корми і добрива, достатня пропозиція зерна на ринку і сприятливі погодні умови.

Однак, ЄС прогнозує скорочення обсягів виробництва молока на 0,2% кожного року до 2030 року, а також зменшення поголів’я корів на 1% в країнах-членах. Як повідомляє Dairy Global, виробництво сировини вже скорочують Німеччина та Нідерланди. Ймовірно, що європейці в перспективі будуть цілеспрямовано скорочувати обсяги виробництва молока щоби адаптувати молочний сектор до потреб ринку. Існуючі обсяги виробництва більше не відповідають потребам Європи і світу в молочних продуктах. На європейському ринку існують надлишки молока сировини, а на складах з минулого року накопичились великі запаси таких біржових товарів, як сухе збиране молоко, вершкове масло та молочна сироватка, які проблематично реалізувати.

В умовах продовольчої інфляції європейці скорочують споживання молочної продукції в цілях економії. В кращому випадку, споживачі купують молочні продукти, які коштують дешевше та відмовляють собі у преміальних товарах. Однак, долю на ринку у європейських молочарів віднімають виробники так званих альтернативних продуктів харчування, у тому числі спредів, молока та сирів на рослинній основі або в поєднанні з молочними складовими.

Продовольча інфляція стримує попит на молочну продукцію на зовнішніх ринках. Зокрема, країни Південно-Східної Азії цього року купують менше молочних продуктів. Європейське сухе молоко вже не потрібно в Китаї в тих обсягах як в попередні роки. Азійська країна нарощує виробництво власного молока-сировини. Китайський уряд прагне скоротити залежність країни від імпорту молочної продукції.

Попит на сухе молоко існує в країнах Ближнього Сходу та Північної Африки, Субсахарської Африки, де кліматичні умови не сприяють розвитку сільського господарства, а населення зростає щороку через велику народжуваність. В квітні алжирська компанія Soummam провела тендер на закупку 5 тис. тон сухого збираного молока і 7,5 тис. тон сухого незбираного молока. Дефіцит на сухе збиране молоко існує в Непалі, а в Кенії та Коста-Риці спостерігається нестача вершкового масла. На ринках вказаних країн скорочується виробництво сировини через обмежену пропозицію кормів і неврожаїв. Проте, попиту на цих ринках не достатньо щоби спустошити європейські склади. Певним виключенням залишаються сири, на які існує стабільний попит в Європі та на експортних ринках.

Однак, на молочному ринку існують настрої щодо активізації попиту у світі на біржові товари цього року. Генеральний секретар Eucolait Юкка Лікітало припускає, що низькі ціни на європейське сухе збиране молоко будуть стимулювати Китай та країни Південно-Східної Азії збільшувати імпорт даного товару в найближчі місяці. На думку аналітика Agriculture and Horticulture Development Board Соймі Бехері, існує взаємозв’язок між економічним зростанням і імпортним попитом на молочну продукцію в Китаї. Минулого року КНР скоротила імпорт молочних продуктів на 19% наряду зі спадом в різних секторах економіки. В 2022 році призупинилися темпи росту ВВП Китаю до 3%, що вважається одним з найгірших показників за останні 50 років. Бехері вважає, що відновлення імпортного попиту на молочну продукцію у Китаї вірогідно якщо виправдаються прогнози щодо зростання китайської економіки 4,5% в 2023 і 2024 роках.

США. На американському ринку існує достатня пропозиція на сире молоко. В березні обсяги надоїв молока в США збільшилися на 0,5% і склали 8,98 млн тон. Молокозаводи завантажені, а попит на внутрішньому ринку існує на більшість біржових товарів. Хоча, не в усіх регіонах існує ажіотаж на молочну продукцію. За даними USDA, відбувається незначне скорочення закупок вершкового масла закладами громадського харчування на Сході, а також сиру з боку ресторанів на Середньому Заході і Північному Сході. Оператори ринку пов’язують таку тенденцію з впливом інфляції. В періоди економічної кризи американці скорочують споживання піци та інших страв, які включають сир. Водночас, пропозиція вершкового масла обмежена в центральних районах країни, а на Заході існує значний попит на сир з боку закладів загального харчування.

В березні США скоротили обсяги експорту молочної продукції на 0,4% внаслідок слабкого імпортного попиту в Китаї. Поставки збільшилися лише в Мексику, Бразилію та інші країни Латинської Америки. Зросли обсяги експорту сухого збираного молока, лактози, сиру, протеїнових і сироваточних концентратів.

Океанія. В березні Нова Зеландія збільшила обсяги виробництва молока на 0,3%, незважаючи на негативні наслідки циклону Габріель для сільського господарства країни. В березні новозеландські фермери виробили 1,81 млн тон молока. На збільшення обсягів надоїв вплинули сприятливі погодні умови і достатня кількість кормів. В Новій Зеландії збільшилася кількість пасовищ.

В Австралії навпаки триває скорочення обсягів надоїв. В березні в країні було вироблено 599 тис. тон молока, що на 5% більше ніж в лютому, але на 2,8% менше порівняно з минулорічним періодом. На Зеленому континенті існує нестача кормів, водних ресурсів, а собівартість виробництва молока досить висока. Це змушує значну кількість австралійських фермерів змінювати профіль діяльності, у тому числі переходити на виробництво яловичини.

В таких умовах австралійські переробники пускають основні обсяги молока на виробництво сиру і скорочують виробництво сухого збираного молока. Але пропозиція від місцевих сироварів недостатня для задоволення потреб внутрішнього ринку і тому австралійці нарощують імпорт американських сирів.

Південна Америка. Внаслідок тривалої посухи і нестачі кормів Аргентина і Уругвай скоротили виробництво молока і навіть збільшили обсяги забою корів. Тому, навіть після нормалізації погодних умов і збільшення опадів, виробництво молока в регіоні продовжило падіння. За даними Eucolait, в березні обсяги надоїв молока в Аргентині склали 847 тис. тон, що 3,1% менше ніж рік тому, а в Уругваї – 139 тис. тон, що на 4,3% менше порівняно до минулорічного періоду. В умовах нестачі сировини, Бразилія нарощує імпорт сирів, сухого збираного і незбираного молока, переважно зі США.

Ціни молочного ринку

Європа. В умовах обмеженого попиту на молочну продукцію, європейські виробники зіштовхнулися з падінням закупівельних цін на сировину. За даними Єврокомісії, у квітні середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 48,83 євроцентів за кг, що на 3,17% менше ніж в березні, але на 5,32% більше порівняно з минулорічним періодом. Найбільш критична ситуація склалася в країнах Балтії, де найдешевше молоко в Європі. В квітні молоко в Латвії коштувало 34,56 євроцентів за кг, що на 30,82% менше порівняно до минулого року. Ціна на молоко в Литві складала 37,86 євроцентів за кг. За рік литовська сировина подешевіла на 30,82%.

Від падіння цін на молоко понесли збитки польські фермери. В квітні сире молоко в Польщі коштувало 46,98 євроцентів за кг, що на 1,45% менше ніж в березні. За інформацією неурядової організації «Молочна палата Польщі», деякі ферми були вимушені призупинити виробництво молока через суттєве зростання собівартості. Внаслідок скорочення поставок російського природного газу в Європу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, європейські країни збільшили імпорт скрапленого природного газу зі США і країн Перської затоки, що вплинуло на зростання цін на електроенергію. В 2022 році росія на 25% скоротила експорт природного газу переважно за рахунок зменшення поставок в ЄС.

Ціни на сировину вимушені скорочувати такі виробники Західної Європи, як британська компанія Freshways і датсько-шведський холдінг Arla. Генеральний директор молочного дивізіону ірландської компанії Kerry Group Пет Мерфі вважає ймовірним скорочення цін на молоко у майбутньому, якщо ситуація з попитом на зовнішніх ринках не зміниться. Виробництво молока стає збитковим для європейських фермерів, оскільки витрати на корма і добрива залишаються досить високими, особливо в умовах скорочення прибутку.

США. Скорочення обсягів експорту молочної продукції, а також сезонне збільшення надоїв вплинули на зниження цін на сире молоко на американському ринку. За даними clal.it, в березні ціна на молоко-сировину  в США скоротилася до 43,45 євроцентів за кг, що на 2,23% менше ніж в лютому і на 15,17% нижче ніж рік тому.

Нова Зеландія. Молоко дешевіє в Новій Зеландії. Як повідомляє clal.it, в березні ціна на сировину опустилася до 36,59 євроцентів за кг, що на 3,63% менше порівняно до лютого і на 19,52% менше рівнів березня 2022 року. Голова правління кооперативу Fonterra Майлз Харрел вважає, що на скорочення цін на новозеландську сировину впливає скромний імпортний попит на сухе незбиране молоко в Китаї і зниження закупівельних цін на молоко в Північній півкулі і накопичення запасів сухого збираного молока.

Австралія. В країні ростуть ціни на молоко-сировину в умовах обмеженої пропозиції і активного попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку. За даними Rural Bank, ціни на сире молоко в Австралії станом на 12 квітня складали близько 10 австралійських доларів за кг сухого залишку молока. Порівняно до минулого року ціни виросли на 2-3 долари. Rural Bank прогнозує зниження ціни до 9 австралійських доларів за кг сухого залишку молока протягом року під впливом скорочення закупівельних цін на сировину в Північній півкулі.

Південна Америка. Ситуація на ринку схожа з подіями в Австралії: ціни на молоко-сировину в регіоні ростуть через скорочення обсягів виробництва і збереження активного попиту на внутрішніх ринках. За даними clal.it, в березні ціни на сире молоко в Аргентині виросли до 36,43 євроцентів за кг, що на 4,15% більше порівняно до лютого, в Уругваї до 39,62 євроцентів за кг (+1,14%), а в Бразилії до 48,89 євроцентів за кг (+2,36%). В річному розрізі ціни на сировину збільшилися на 11,89% в Аргентині, на 7,21% в Уругваї і на 14% в Бразилії.

Пресслужба Асоціації виробників молока


Ключові новини молочного сектору на сторінці АВМ в facebook.


Читайте також: