Зростання витрат на корми, добрива, робочу силу та інші ресурси дедалі більше ускладнює виживання невеликих господарств. Станом на 2022 рік промислові ферми, де утримується щонайменше 2500 корів, забезпечували близько 45% усіх продажів молока в США. Консолідація відбувається не лише серед фермерських господарств, але й серед молочних кооперативів, які представляють інтереси фермерів. За даними Civicmedia, більшість молочних фермерів реалізують молоко-сировину через кооперативи. Водночас кількість молочних кооперативів у США скоротилася з понад 1900 у 1952 році до 107 у 2023 році.
За даними Food and Water Watch, три найбільші кооперативи, а саме Dairy Farmers of America, Land O’Lakes та California Dairies, забезпечують реалізацію приблизно 83% усього молока в США. Об’єднання фермерських господарств і вертикальна інтеграція дозволяють цим гігантам ефективно протистояти тиску з боку великих торговельних мереж. Великі кооперативи виступають у ролі так званих «капітанів категорій» (Category Captains). Роздрібний сектор США, зокрема супермаркети, є значною мірою консолідованим, що дає великим торговельним мережам значний вплив на умови постачання. Завдяки сильним брендам вони можуть вести переговори з роздрібними мережами на рівних умовах, забезпечуючи фермерам стабільний збут продукції.
Згідно з даними сільськогосподарського перепису USDA, у період з 2017 по 2022 рік у США припинили роботу 15 866 молочних ферм. Традиційні молочні штати зазнали особливо значних втрат. Зокрема, у Вісконсині кількість ферм скоротилася на 2740, у Пенсильванії – на 1570, а в Нью-Йорку – на 1260. В той самий час зростала кількість молочних ферм із поголів’ям понад 2500 корів, а такі штати, як Техас, Айдахо та Нью-Мексико, демонструють значні інвестиції у створення нових виробничих потужностей. Поки кількість ферм скорочувалася, загальне виробництво молока фактично зросло на 5%, з 215,5 млрд фунтів у 2017 році до 226,4 млрд фунтів у 2022 році.
Консолідація обсягів сировини дозволяє суттєво скоротити операційні витрати. Вона дає змогу оптимізувати логістику та транспортування величезних обсягів сирого молока. Крім того, фермери – учасники кооперативів можуть економити на закупівлях кормів, добрив і обладнання завдяки оптовим контрактам. Великі молочні ферми мають перевагу у витратах порівняно з невеликими господарствами, що є одним із ключових чинників консолідації американської молочної галузі. Внаслідок консолідації, капітальні витрати, обладнання, технології, дотримання регуляторних вимог розподіляються на значно більші обсяги виробництва на великих фермах. Також кооперативу простіше координувати потоки молока від великих консолідованих ферм, ніж організовувати їх постачання від сотень невеликих господарств.
Згідно з аналізом Служби економічних досліджень USDA (ERS), середні виробничі витрати на фермах із поголів’ям понад 2000 корів становлять 23,06 долара на центнер, тоді як на фермах із 100-199 коровами вони сягають 32,83 долара на центнер. Для американських господарств із поголів’ям менше 1000 корів витрати, не пов’язані з кормами, фактично перевищують витрати на корми. Найбільша стаття витрат – це не те, що споживає корова, а все інше, що необхідно для її утримання. Саме тут і виникає основний тиск на дрібніших виробників, який стимулює консолідацію.
Замість лише перепродажу сирого молока кооперативи інвестують у власні переробні потужності. Land O’Lakes став лідером на американському ринку фасованого вершкового масла та сирів, а також активно диверсифікував бізнес у виробництво кормів і насіння. Dairy Farmers of America (DFA) після придбання активів збанкрутілої компанії Dean Foods значно розширив власну мережу заводів із розливу молока. California Dairies ефективно переробляє надлишки молока на сухе знежирене молоко та вершкове масло, які орієнтовані на експорт.
Єдиний економічний фронт також дозволяє кооперативам ефективніше захищати інтереси своїх членів на державному рівні. Яскравим прикладом стало об’єднання зусиль DFA, Land O’Lakes та California Dairies для спільного голосування за запровадження Федерального наказу про регулювання ринку молока в Каліфорнії, що сприяло встановленню більш справедливих і ринково орієнтованих базових цін для місцевих виробників.
Згідно прогнозу MarketsandMarkets, обсяг молочного ринку США може зрости до 343,7 млрд доларів США до 2034 року. Очікується, що виробництво молока в США у 2026 році досягне приблизно 234,1 млрд фунтів, порівняно з 231,4 млрд фунтів роком раніше. Наприкінці 2025 року поголів’я молочних корів у США досягло пікового майже 9,575 млн голів. Удосконалення генетики, годівлі та управління стадом щороку підвищують надої на одну корову. Це дозволяє галузі нарощувати загальний обсяг виробництва навіть за умови скорочення поголів’я. Експорт молочної продукції залишається важливим каналом збуту надлишків виробництва в США. Очікується, що у 2026 році експорт сягне приблизно близько 7,94 млн тонн. Обсяги експорту сухих знежирених речовин залишатимуться приблизно на стабільному рівні, оскільки дедалі більша частина внутрішнього виробництва переорієнтовується на продукти з високим вмістом білка, які користуються попитом серед американських споживачів.
Ключові новини молочного сектору на сторінці АВМ у Facebook | Telegram
Пресслужба Асоціації виробників молока
за матеріалами: https://www.californiadairies.com/pres