За попередніми оцінками IFCN, в 2023 році обсяги виробництва молока-сировини в світі виросли лише на 1,4% до попереднього року. Вірогідно, на сповільнення темпів росту виробництва молока-сировини вплинули зростання цін на корми на 39% порівняно до 2022 року, дорожчання таких витратних матеріалів, як добрива, паливо, електроенергія. Несприятливі погодні умови в молочних регіонах вплинули на пошкодження та скорочення врожаїв. Крім того, на зростання собівартості виробництва молока посприяли міжнародні ініціативи щодо захисту клімату та скорочення карбонового сліду ферм. Аналогічні тенденції можуть бути характерними для 2024 року. Згідно прогнозу AHDB, у 2024 році світове виробництво молока-сировини може вирости лише на 0,25%.
Виробництво і попит
Європа. За попередніми оцінками USDA, обсяги виробництва молока-сировини в ЄС за підсумками 2023-го скоріш за все залишаться на рівні 2022 року. За даними clal.it, в 2022 році в ЄС було вироблено 144,64 млн тон молока-сировини. В AHDB припускають зростання обсягів виробництва молока-сировини в ЄС лише на 0,3% в 2023 році. В січні 2024 року пропозиція молока-сировини на європейському ринку була досить обмеженою, а обсяги надоїв були різними в країнах-членах ЄС і були нижчими порівняно до минулорічного періоду. Наприклад, за даними USDA, виробництво молока-сировини росло в Німеччині, Польщі, Чехії, але скорочувалося в Угорщині і Франції. Наприкінці місяця поставки сировини почали скорочуватися і в Німеччині.
До перебоїв поставок призводять акції протестів фермерів у Німеччині проти планів уряду скоротити субсидії на закупівлі палива та нової сільгосптехніки, у Франції і Бельгії проти низьких закупівельних цін на сире молоко від переробних підприємств.
Попит на сухе знежирене молоко, сухе незбиране молоко був досить слабкий в перший місяць нового року, оскільки покупці на зовнішніх ринках здебільшого покрили всі свої короткострокові потреби. Виробляти сухе молоко на склад стало менш цікавим для європейських переробників, оскільки його стало невигідно постачати в країни Південно-Східної Азії через погіршення безпекової ситуації в Суецькому каналі у зв’язку із обстрілами комерційних судів єменськими хуситами та збільшення витрат і термінів доставки товару в обхід Африки повз мис Доброї Надії.
Тому, в січні сировина для виробництва сухого молока в ЄС перенаправлялася на виробництво сирів, на які був досить активний попит як в Європі, так і на експортних ринках. Попит на вершкове масло також сповільнився і покупці укладають контракти на поставку товару на 2-3-й квартал. Європейські виробники виробляють масло меншими партіями і заповнюють склади. Наразі в ЄС зберігається певний баланс пропозиції молочних продуктів і попиту з боку споживачів. В січні 2024 року складські запаси біржових товарів в Європі були меншими ніж минулого року.
USDA прогнозує скорочення обсягів надоїв у 2024 році через зростання витрат фермерів на виробництво молока, зменшення рентабельності, скорочення поголів’я корів через наслідки спалаху американської катаральної лихоманки, а також через ймовірну сильну спеку та посуху, яка очікується влітку.
США. За оцінками AHDB, виробництво молока-сировини в США в 2023 році ймовірно збільшилось на 1%. За даними clal.it, в грудні 2023 року обсяги виробництва молока-сировини склали 8,5 млн тон, що на 4% більше порівняно до листопада, але на 0,3% менше порівняно до груднем 2022 року.
За даними USDA, в січні 2024 року пропозиція молока-сировини покращилася майже в усіх регіонах США через досить м’яку зиму. Перебої з поставками сировини на Середньому Заході через несприятливі погодні умови. Обсяги надоїв були меншими, ніж очікувалося, в штатах Аризона, Колорадо, Нью-Мехіко. Якщо не брати до уваги фактор погоди, то американські молокопереробні підприємства були в повній мірі забезпечені сировиною.
Попит на молочну продукцію, зокрема сири, був досить поміркованим в США на початку січня. Це може бути пов’язано з певним затишком на ринку в період після новорічних свят та зимових канікул. В середині місяця відбулася активізація інтересу до вершкового масла та сирів на внутрішньому ринку. Складські запаси даних товарів в США менші, ніж минулого року, але відповідають потребам ринку. Експортний попит на американські сири був досить активним, але інтерес до вершкового масла почав поступово скорочуватися в другій половині місяця за виключенням канадських покупців. В січні активізувався попит на сухе знежирене молоко в Мексиці, оскільки в 2023 році в країні було вироблено менше молока, ніж очікувалося. Тому мексиканські переробники компенсують нестачу американським сухим молоком. В січні запаси сухого незбираного молока в США були досить обмеженими і певним покупцям було складно законтрактуватися на поставку товару в 2-му кварталі.
Океанія. Згідно USDA, в липні-листопаді 2023 року австралійські фермери наростили виробництво молока-сировини на 2,1% порівняно до минулорічного періоду. За даними clal.it, в грудні 2023 року обсяги надоїв в Австралії склали 807,3 тис. тон, що на 8% менше порівняно до листопаду, але на 2% більше порівняно до грудня 2022 року. Як повідомляє Rabobank, негативні наслідки природного явища Ель-Ніньо для аграрного сектору Австралії були дещо перебільшені. В січні були сильні дощі на сході країни, що може сприяти збільшенню кількості пасовищ та обсягів надоїв. Хоча інші частини Зеленого континенту постраждали від спеки, що викликає занепокоєння у місцевих фермерів.
За даними USDA, близько 80% австралійських фермерів використовують воду, перероблену зі стоків корівників, щоби компенсувати нестачу опадів. Через зростання виробничих витрат фермерів та нестачу молока-сировини, австралійські молочні продукти коштують дорожче на експортних ринках і програють в ціні товарам конкурентів з інших регіонів. За останній рік Австралія наростила лише обсяги експорту лактози та молочної сироватки, але скоротила поставки сухого незбираного молока та інших продуктів.
За даними DairyNZ, Нова Зеландія скоротила обсяги надоїв та поголів’я корів в сезоні 2022/23 років порівняно до попереднього сезону. Як повідомляє clal.it, в грудні 2023 року новозеландські фермери виробили 2,6 млн тон молока-сировини, що на 8% менше порівняно до листопаду, але на 1% більше порівняно до грудня 2022 року. Згідно прогнозу Rabobank, сильні дощі в період Ель-Ніньо можуть посприяти збільшенню врожаїв та покращенню пропозиції кормів.
Ключовою подією молочного ринку Нової Зеландії на початку 2024 року стала відміна мит на експорт сухого молока в Китай з 1 січня. Угода про зону вільної торгівлі між Новою Зеландією і Китаєм була підписана в 2008 році і до недавніх часів безмитна торгівля не розповсюджувалась на сухі молочні продукти. Оператори новозеландського молочного ринку сподіваються, що відміна мит посприяє пожвавленню молочного експорту в Китай.
Однак, згідно прогнозу Rabobank, економічний ріст в Китаї залишається повільним, а споживчий попит в країні ще не відновився, що може стримувати новозеландській експорт в короткостроковій перспективі. Незважаючи на те, що минулого сезону Нова Зеландія наростила поставки в Китай сухого знежиреного молока та сирів, все ж таки спостерігалося скорочення обсягів поставок по головним позиціям молочного експорту – сухому незбираному молоку та вершковому маслу. За оцінками Rabobank, на китайському ринку спостерігається значний попит на сири, що відкриває вікно можливостей як для місцевих сироварів, так і для експортерів.
Ціни молочного ринку
Європа. Середньорічна ціна на молоко в ЄС в 2023 році склала 46,94 євро за 100 кг, що на 7% менше порівняно до 2022 року. За даними Єврокомісії, середня ціна на молоко-сировину в ЄС в грудні 2023 року склала 46,14 євро за 100 кг, що на 1,5% більше ніж в листопаді. Однак, порівняно до минулорічної ціни сировина в ЄС подешевшала на 26,2%. Закупівельні ціни в ЄС у другій половині 2023 року підштовхувало обмеження пропозиції молока-сировини.
США. Середньорічна ціна на молоко в США в 2023 році склала 41,76 євро за 100 кг, що на 27% менше порівняно до 2022 року. Як повідомляє clal.it, в грудні 2023 року ціна на молоко-сировину в США склала 41,65 євро за 100 кг, що на 5,83% більше порівняно до листопаду, але на 18,34% менше порівняно до грудня 2022 року. Скоріш за все, укріпленню цін на молоко в США минулого місяця сприяли перебої з поставками в окремих регіонах внаслідок несприятливих погодних умов, досить активний попит на американські сири та вершкове масло на зовнішніх ринках, відновлення попиту на сухе знежирене молоко в Мексиці.
Океанія. Середньорічна ціна на молоко в Новій Зеландії в 2023 році склала 41,76 євро за 100 кг, що на 28% менше порівняно до 2022 року. За даними clal.it, в грудні 2023 року ціна на молоко-сировину в Новій Зеландії склала 32,47 євро за 100 кг, що на 2,69% більше порівняно до листопаду, але на 20,91% менше порівняно до грудня 2022 року. Закупівельні ціни ростуть на фоні скорочення обсягів надоїв в країні.
